【仪表网 企业动态】5月28日晚间，新时达(002527)发布公告，公司向特定对象发行A股股票的申请正式通过深圳证券交易所上市审核中心审核，定增项目迈出关键一步。本次募资总额达12.19亿元，全部由控股股东海尔智能全额认购，资金将专项用于补充上市公司流动资金，助力公司夯实经营底盘、深化与海尔体系产业协同。
公告明确，新时达于2026年5月28日正式收悉深交所上市审核中心下发的《关于上海新时达电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。经过深交所多轮问询、现场核查以及专项审核工作，审核中心最终认定：本次公司向特定对象发行股票项目，完全符合A股向特定对象发行股票的发行条件、上市条件，同时公司完整、合规履行了全过程信息披露义务，不存在信息披露瑕疵、经营合规性存疑、募资合理性不足等审核障碍。
回顾本次定增全审核流程：公司于2026年4月完成定增申报材料递交并获深交所受理，随后交易所针对募资必要性、控股股东全额认购合理性、资金来源、上市公司控制权稳定性四大核心问题下发审核问询函；公司联合保荐机构中金公司、会计师事务所多次修订回复材料，逐一回应监管关切，最终顺利通过上市审核中心审核会议审议，完成交易所层面全部审核环节。
本次定增为单一对象定向发行，发行方为公司控股股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司(简称：海尔智能)，无其他外部机构、个人投资者参与认购，进一步强化控股股东对上市公司的控制权。
本次拟发行股票数量1.525亿股，发行价格固定为7.99元/股；定价基准日为公司第六届董事会第十二次会议决议公告日(2025年2月17日)，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价符合证监会及深交所定向增发定价规则。
本次募集资金总额121850.77万元(约12.19亿元)，扣除本次发行相关券商承销费、律师费、审计费等全部发行费用后，募集资金净额将全部用于补充公司流动资金，不投向固定资产投资、新项目建设、并购重组等资本性支出项目。
针对监管问询关注的资金来源问题，公司已明确回复，本次控股股东认购资金均为海尔智能自有合法资金，不存在杠杆融资、外部借款、结构化配资等情形，资金来源清晰合规，不存在股权质押风险。
本次百亿级自动化龙头企业推出全额补流的定增方案，前期曾引发市场关于“是否存在过度融资、账面资金是否充裕”的讨论。对此公司在问询回复中详细论证了资金需求：结合公司机器人控制、电梯控制、工业运动控制三大主业经营规划，2026-2028年公司业务稳步扩张，叠加原材料备货、应收账款周转、上下游账期调整等经营因素，公司未来三年新增营运资金需求约4.48亿元；同时结合行业经营安全标准，公司最低现金保有量需求高达13.03亿元。
当前公司经营性现金流随下游制造业复苏逐步回暖，但日常经营备货、研发持续投入、市场渠道拓展均需要稳定现金流支撑。本次12.19亿元流动资金补充，能够有效优化公司资本结构，降低有息负债规模，减少财务费用支出，同时提升公司抗行业周期波动能力，为后续和海尔卡奥斯工业互联网平台开展深度业务协同提供资金保障。
本次定增完成之后，控股股东海尔智能直接持股比例将进一步提升。截至目前，海尔智能直接持有新时达10%股份，同时通过表决权委托及一致行动安排，合计控制上市公司29.24%表决权。本次全额认购完成后，控股股东持股比例将大幅增加，上市公司股权结构将更加集中，控制权稳定性进一步增强，有助于双方长期战略协同落地，减少二级市场股权变动带来的经营不确定性。
公司特别提示，深交所审核通过并非定增最终落地节点。按照A股再融资监管流程，交易所审核通过仅为第二环节，本次向特定对象发行股票事项尚需提交中国证监会进行注册审核，等待证监会作出同意注册的批复文件后方可正式启动发行、股份登记及资金缴款流程。
截至公告披露日，本次定增能否顺利获得证监会注册同意、注册批复下发具体时间仍存在不确定性。后续公司将严格遵照资本市场监管要求，持续跟进证监会注册流程，及时、准确披露注册进展、发行安排、股权变动等后续公告，保证信息披露的及时性与完整性。
风险提示：本文基于上市公司公告及公开信息整理，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
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