【仪表网 企业动态】近日，禾信仪器(688622)重大资产重组事项取得关键进展，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，获独立财务顾问国泰海通证券完成全面核查并出具专项核查意见。针对上海证券交易所下发的问询函中涉及的17项核心问题，财务顾问已逐一完成细致核查、逐项回复说明，全面扫清本次收购的审核障碍，推动重组事项稳步落地。
 

　　本次交易核心为禾信仪器收购上海量羲技术有限公司(下称“量羲技术”)56%股权，经方案优化调整后，最终交易作价确定为3.82亿元。交易采用“股份支付+现金支付”的组合支付模式，兼顾交易推进效率与公司现金流稳定。其中，股份支付对价2.46亿元，公司以17.60元/股的发行价格，向交易对方发行合计1395万股股份完成支付；现金支付对价1.36亿元，用于兑付交易剩余款项。同时，公司拟定募集配套资金不超过1.50亿元，专项用于支付本次交易现金对价、交易税费等相关费用，有效缓解公司自有资金支付压力，优化本次重组的资金结构。
 

　　据了解，本次交易标的量羲技术是国内量子计算核心设备领域的优质科创企业，2022年成立于上海漕河泾开发区，专注于极低温极端环境设备的研发、生产与销售。其核心产品稀释制冷机是超导量子计算产业的刚需核心设备，具备极高的技术壁垒，是我国量子计算产业链国产化替代的关键环节，贴合国家量子科技产业战略发展方向，市场成长空间与确定性突出。本次收购对应的标的整体估值合理，契合高端精密仪器行业估值水平，具备良好的投资价值与发展潜力。
 

　　本次重组方案历经小幅优化完善，此前交易初始作价、配套募资规模均有所调整，调整后方案不构成重大变更，已通过公司董事会、独立董事专门会议等内部审议流程，相关审计评估报告、重组修订草案等配套文件均已完成备案确认。国泰海通证券作为本次交易的独立财务顾问，重点围绕交易必要性、标的资产经营合理性、估值公允性、业绩成长性、上市公司控制权稳定性、资金募集与使用合规性等上交所问询的17项核心问题，开展了全方位核查核验，最终出具合规、完整的核查意见，充分佐证本次交易的合规性与合理性。
 

　　从股权结构来看，本次交易完成后(不考虑配套募资影响)，禾信仪器控股股东、实际控制人周振的控制权将保持稳定，上市公司股权结构不会发生重大变动，为公司后续经营发展、资源整合奠定坚实基础。对于禾信仪器而言，本次收购是公司践行“内生做强质谱、外延拓展高端仪器生态”核心战略的重要布局。公司深耕精密科学仪器领域多年，在研发、制造、市场渠道方面积累了深厚优势，而量羲技术补齐了公司在量子计算高端核心设备领域的业务空白。
 

　　本次交易顺利落地后，禾信仪器将正式切入高景气的量子计算设备赛道，实现从传统质谱仪器向前沿量子精密仪器领域的延伸拓展，丰富公司高端仪器产品矩阵，培育全新的业绩增长点。同时，依托标的公司的核心技术与国产化优势，公司将深度受益于国内量子科技产业快速发展红利，进一步提升在高端精密仪器领域的核心竞争力与行业话语权，助力我国高端科学仪器、量子核心设备的国产化自主可控进程。
 

　　目前，本次交易已完成独立财务顾问核查及问询回复核心工作，后续将持续推进上交所后续审核流程，待各项审批流程完成后正式落地实施。
 

　　风险提示：本文基于上市公司公告及公开信息整理，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。